十幾年間,中國手機(jī)行業(yè)歷經(jīng)數(shù)次革命,發(fā)生了天翻地覆的變化。 國產(chǎn)手機(jī)從集體失語到世界聞名,中國手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈從無到全球最大,中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了一次整體逆襲,作為連接終端品牌與產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵點(diǎn),ODM廠商的發(fā)展見證了中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)變遷。 回過頭看近十年來的IDH/ODM發(fā)展歷程, 能否從IDH向ODM成功轉(zhuǎn)型成為方案設(shè)計廠商后續(xù)發(fā)展最明顯的分水嶺。 90年代,國內(nèi)出現(xiàn)了第一批以貼牌為主的手機(jī)企業(yè)。1998~2002年間,中國手機(jī)行業(yè)崛起第一批IDH公司,包括中電賽龍、德信無線等。 此時,盡管中國手機(jī)市場被外來品牌占據(jù)絕大部分市場,但國產(chǎn)手機(jī)如夏新、波導(dǎo)、TCL、科健等廠商發(fā)展迅猛,打破國內(nèi)手機(jī)市場被國外品牌壟斷的格局。中國信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計表明,截止2002年12月,國產(chǎn)品牌在國內(nèi)手機(jī)市場占有率已經(jīng)由2001年底的14.13% 上升至突破30%。 中國手機(jī)市場需求迅速加大,當(dāng)時國內(nèi)手機(jī)廠商仍以使用外國手機(jī)設(shè)計方案為主,中電賽龍等IDH公司的出現(xiàn),解決了手機(jī)廠商在研發(fā)方案量產(chǎn)化周期過長等問題,第一批IDH公司得以迅速發(fā)展。 隨著第一代國產(chǎn)手機(jī)迅速崛起后,在2005年左右又迅速衰落甚至消失,2005年到2008年間國產(chǎn)手機(jī)品牌進(jìn)入低潮期。但隨著此時聯(lián)發(fā)科的交鑰匙方案的出現(xiàn),助力白牌手機(jī)和山寨手機(jī)蓬勃興起,其背后最大的推動力本土IDH公司猶如雨后春筍般冒出,包括聞泰、華勤等都在這個時期誕生,IDH行業(yè)進(jìn)入鼎盛時期。據(jù)不完全統(tǒng)計,輝煌時期深圳與上海的IDH公司數(shù)量多達(dá)上千家 不過,當(dāng)時白牌手機(jī)和山寨手機(jī)入行門檻低,這些手機(jī)廠商希望IDH公司提供整體解決方案,IDH行業(yè)的盈利方式開始從NRE+Royalty(研發(fā)費(fèi)+提成費(fèi))模式向PCBA+ODM(委托設(shè)計+委托加工)的模式轉(zhuǎn)變。 2009年到2013年,3G時代來臨,國內(nèi)三大運(yùn)營商不遺余力地補(bǔ)貼終端,國產(chǎn)3G智能機(jī)在國內(nèi)市場迅速增長,國產(chǎn)手機(jī)品牌開始成型,中興、華為、酷派、聯(lián)想等國產(chǎn)手機(jī)廠商依托運(yùn)營商渠道并與IDH公司合作,在國內(nèi)迅速崛起,形成曾經(jīng)的“中華酷聯(lián)”格局。 中華酷聯(lián)等國產(chǎn)手機(jī)的發(fā)展,帶動了聞泰、龍旗、希姆通、華勤等出貨增長,但隨著智能機(jī)時代的推進(jìn)、行業(yè)盈利模式的轉(zhuǎn)變,IDH行業(yè)競爭日趨激烈,生存空間被上下游擠壓得越來越小,越來越多IDH公司向ODM模式轉(zhuǎn)型。 2011年小米帶著互聯(lián)網(wǎng)模式橫空出世,給“中華酷聯(lián)”陣營帶來巨大沖擊,加上2014年營改增后運(yùn)營商補(bǔ)貼大幅減少,以小米為代表的互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)迅速崛起,國產(chǎn)手機(jī)品牌價格戰(zhàn)端倪初現(xiàn),最終導(dǎo)致IDH公司的利潤進(jìn)一步收縮,大批IDH公司轉(zhuǎn)型或消失。 IDH公司進(jìn)入了長達(dá)三年的產(chǎn)業(yè)整合,數(shù)量急劇下降,傳統(tǒng)IDH公司日漸邊緣化,行業(yè)基本完成了向集產(chǎn)品規(guī)格定義、工藝設(shè)計、研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、制造、交付為一體的ODM模式轉(zhuǎn)型,如聞泰、龍旗、華勤等,ODM廠商深度參與終端品牌的產(chǎn)品規(guī)劃,只有少部分廠商繼續(xù)走IDH之路,如沃特沃德、凡卓等,他們以中小客戶及海外品牌或精品化、差異化產(chǎn)品為主。 轉(zhuǎn)型后的ODM公司,在近幾年的國產(chǎn)手機(jī)價格戰(zhàn)中繼續(xù)扮演了重要的角色。 在2013年~2015年間,由于小米憑借著低價和饑餓營銷方式銷量不斷攀升,以迅雷不及掩耳之勢打破了“中華酷聯(lián)”格局,國內(nèi)迅速涌現(xiàn)了大批互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌,傳統(tǒng)國產(chǎn)手機(jī)品牌也紛紛推出自主互聯(lián)網(wǎng)品牌,國產(chǎn)手機(jī)的同質(zhì)化日趨嚴(yán)重,手機(jī)市場價格戰(zhàn)一發(fā)不可收拾,市場競爭進(jìn)入白熱化態(tài)勢。 高性價比的低價手機(jī)基本出自O(shè)DM廠商之手,如紅米系列、魅藍(lán)系列等均由聞泰、龍旗等ODM廠商研發(fā)制造,ODM廠商被稱為國產(chǎn)手機(jī)背后的“功臣”,其一站式解決方案及其短時間產(chǎn)出交付,在品牌終端的價格戰(zhàn)中起到了的至關(guān)重要作用。 雖然低端機(jī)在國內(nèi)市場的銷量極大,但其高性價比的特性也意味著利潤極低,在這場價格大戰(zhàn)中,ODM行業(yè)的整體利潤被進(jìn)一步擠壓,終端品牌訂單逐漸向少數(shù)ODM大廠靠攏,中小ODM廠商的生存空間日益狹窄,行業(yè)進(jìn)入新一輪洗牌。 如今,隨著國內(nèi)手機(jī)市場消費(fèi)升級,互聯(lián)網(wǎng)模式紅利消失,手機(jī)市場格局也從曾經(jīng)的中華酷聯(lián)變成如今的華米OV,且出貨量日益向少數(shù)品牌集中。與此同時,手機(jī)ODM行業(yè)格局基本成型。數(shù)據(jù)顯示,2016年國內(nèi)前五大ODM廠商分別是聞泰(6550萬臺)、華勤(5790萬臺)、龍旗(3200萬)、與德(2500萬)和天瓏(2020萬)。 前不久,中茵股份正式更名為“聞泰科技”,中國最大的ODM廠商成功化身上市公司。這也意味著,掌握了優(yōu)質(zhì)客戶資源、排名第一的出貨量規(guī)模并登陸資本市場的聞泰,將與同行進(jìn)一步拉開距離。 事實上,聞泰的發(fā)展壯大得益于小米、魅族等品牌客戶的推動,同樣的,小米、魅族等手機(jī)品牌的發(fā)展壯大也得離不開背后ODM廠商的支持。在中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)崛起過程的每個階段,ODM廠商與國產(chǎn)手機(jī)始終相互影響、相互推動。
轉(zhuǎn)型后的ODM廠商在上游供應(yīng)鏈及下游手機(jī)終端中越來越重要,憑借著與終端品牌的緊密關(guān)系,使其一度成為手機(jī)供應(yīng)鏈的重要支柱和風(fēng)向標(biāo)。 如今除了研發(fā)實力、生產(chǎn)制造外,供應(yīng)鏈管理能力也成為ODM廠商的競爭核心之一。而伴隨著中國手機(jī)軍團(tuán)的成長,中國手機(jī)制造供應(yīng)鏈也快速壯大,形成了包括ODM廠商在內(nèi)全球最大的手機(jī)供應(yīng)鏈體系。 眾所周知,蘋果公司是全球手機(jī)行業(yè)的霸主,其對供應(yīng)鏈有著嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)其最新數(shù)據(jù)顯示,蘋果在全球共有766家供應(yīng)商,其中中國大陸占346家、位列全球第一,組裝廠方面,蘋果的16家組裝廠中有14家位于中國。 這數(shù)據(jù)充分說明,中國手機(jī)供應(yīng)鏈不僅擁有全球最龐大的規(guī)模,而且在技術(shù)水平上也達(dá)到了滿足世界先進(jìn)企業(yè)的需求,早已不是曾經(jīng)的“加工”角色。 曾經(jīng),成為蘋果供應(yīng)商是中國手機(jī)供應(yīng)鏈廠商的驕傲,但隨著近年來蘋果手機(jī)在國內(nèi)市場的銷量下滑及國產(chǎn)手機(jī)的崛起,中國的蘋果供應(yīng)商不斷開拓國內(nèi)品牌客戶,而一度完全依賴外國零部件供應(yīng)的國產(chǎn)手機(jī)也更多地采用國內(nèi)供應(yīng)商。目前在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中的各個領(lǐng)域,中國手機(jī)供應(yīng)商都已表現(xiàn)突出,各細(xì)分領(lǐng)域都已出現(xiàn)拔尖的龍頭企業(yè),這些業(yè)界龍頭已向高端食物鏈挺進(jìn)。 方案設(shè)計及制造加工方面,中國是全球第一無疑,從IDH、OEM到ODM,中國擁有全球規(guī)模最大的手機(jī)設(shè)計加工產(chǎn)業(yè)鏈,全球80%的手機(jī)產(chǎn)自中國。 顯示觸摸領(lǐng)域,中國已出現(xiàn)了數(shù)家營收百億級的企業(yè)。2016年京東方營收已達(dá)到了百億美元級別,超過了日本JDI;除了京東方,華星光電、深天馬、龍騰光電等廠商的營收也到達(dá)了百億元規(guī)模;觸摸屏方面,歐菲光、合力泰近年來表現(xiàn)不凡。 玻璃蓋板領(lǐng)域,目前中國更是行業(yè)霸主。全球玻璃蓋板領(lǐng)域的兩大巨頭伯恩光學(xué)和藍(lán)思科技均為中國企業(yè),三星和蘋果的玻璃蓋板基本來自這兩家廠商。數(shù)據(jù)顯示,今年大熱的3D曲面玻璃全球95%以上的市場份額被這兩家所占據(jù)。 鋰電池方面,數(shù)據(jù)顯示2016年中國企業(yè)占據(jù)了全球60%的銷售額,全球TOP20的鋰電池企業(yè)中15家來自中國,比亞迪、ATL、寧德時代、欣旺達(dá)、德賽電子等企業(yè)在行業(yè)中的地位舉足輕重。 攝像頭作為智能手機(jī)最貴的元件之一,由于技術(shù)門檻較高,中國曾經(jīng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。如今,中國企業(yè)舜宇光學(xué)已發(fā)展成全球最大的攝像頭模組供應(yīng)商,其出貨60%以上為中高端攝像頭模組。 還有指紋識別領(lǐng)域方面,國內(nèi)廠商匯頂科技在今年第一季度已超越FPC成為全球安卓陣營最大的指紋識別芯片供應(yīng)商…… 包括連接器、金屬殼、射頻、電路板、絕緣材料等一系列在中國均以形成了完整的細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈條,這些細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈條相對獨(dú)立又密不可分地組成了全球規(guī)模最大、最完善的手機(jī)供應(yīng)鏈。 縱觀整個產(chǎn)業(yè)鏈,除了部分給蘋果供貨外,絕大部分企業(yè)的出貨均為國產(chǎn)品牌,多家企業(yè)曾在財報中表示,近年來高速增長是因為得益于國產(chǎn)手機(jī)客戶的出貨增長。 事實上,國產(chǎn)手機(jī)的崛起,帶動了中國上游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展壯大,上游供應(yīng)鏈的發(fā)展完善,反向驅(qū)動國產(chǎn)手機(jī)的自主與創(chuàng)新,而隨著手機(jī)廠商及ODM廠商在供應(yīng)鏈管理上的日漸成熟,中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)已整體走上正循環(huán)的崛起之路。 2. 從依賴國外品牌到走向國際 中國手機(jī)崛起后,開始放眼看世界。 在龐大的中國市場,國產(chǎn)手機(jī)在手機(jī)總體出貨量中占比已超80%,中國手機(jī)市場已進(jìn)入存量市場、增長放緩,2015年起國產(chǎn)手機(jī)開始集體出海,ODM廠商繼續(xù)成為國產(chǎn)手機(jī)海外市場的推動力和受益者。 目前,國內(nèi)一二線手機(jī)品牌基本已開始了海外擴(kuò)張之路,包括華為、小米、OPPO、vivo、金立、聯(lián)想等,今年以來國產(chǎn)手機(jī)更是加快了出海步伐,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017年上半年手機(jī)出口增長13.5%。 除了歐美市場,國產(chǎn)手機(jī)出海仍以中低端智能機(jī)為主,如聯(lián)想、小米、魅族等國產(chǎn)品牌在海外市場出貨基本集中在千元機(jī)。為了保證出貨和營收,中低端手機(jī)大多交給ODM廠商研發(fā)制造,ODM廠商成為國產(chǎn)手機(jī)出海的堅強(qiáng)后盾。 而隨著國產(chǎn)手機(jī)在海外市場的出貨迅速增長,反向帶動ODM廠商整體出貨訂單增長,海外市場成為ODM廠商新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。 如今,綜觀全球市場,國產(chǎn)手機(jī)在海外市場已取得了不錯的成績, 2017第二季度全球智能手機(jī)市場份額排名前五的手機(jī)廠商中,國產(chǎn)手機(jī)占據(jù)三席;無論是在印度、東南亞、中東等新興市場,或是非洲等初級市場,還是歐美等高端成熟市場,國產(chǎn)手機(jī)都已取得一席之地。 在正處于高速增長的印度市場,IDC數(shù)據(jù)顯示,2017年第一季度國產(chǎn)手機(jī)占印度智能手機(jī)市場51.4%份額,印度智能手機(jī)出貨量前五大手機(jī)廠商中,國產(chǎn)手機(jī)占據(jù)四席; 在東南亞市場,到處可見國產(chǎn)手機(jī)的身影,尤其在印度尼西亞,國產(chǎn)手機(jī)已占據(jù)31%的市場份額,銷量前十的手機(jī)品牌,國產(chǎn)手機(jī)占據(jù)一半席位,OPPO 、vivo深受當(dāng)?shù)叵M(fèi)者歡迎; 在全球手機(jī)用戶增長較快的非洲市場,來自中國的手機(jī)企業(yè)傳音是其第一大手機(jī)廠商,被稱為“非洲之王”,國產(chǎn)手機(jī)在非洲的市場占比已超過40%; 即便在成熟的歐洲市場,國產(chǎn)手機(jī)的市場份額也已超過20%...... 在國產(chǎn)手機(jī)的帶動下,中國手機(jī)制造業(yè)及供應(yīng)鏈也開始進(jìn)軍海外市場。 目前,緊跟手機(jī)品牌步伐的ODM廠商已開始在印度進(jìn)行本土化制造的布局,如與德通訊2016年已在印度達(dá)曼建成4千平米的生產(chǎn)面積、2千平米的庫房。在印度建設(shè)工廠的ODM還有財富之舟、海派、聞尚等。還有部分中國手機(jī)供應(yīng)鏈廠商也在印度建設(shè)或籌備工廠。 隨著國產(chǎn)手機(jī)在海外市場的進(jìn)一步擴(kuò)張,中國ODM廠商將慢慢走出國門,國產(chǎn)手機(jī)將帶領(lǐng)著中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈走向世界。 3. 從價格戰(zhàn)到品牌戰(zhàn) 日前,由聞泰操刀的魅藍(lán)note6發(fā)布,售價從1099元到1699元,相較于前一代魅藍(lán)note5在價格上更上一層樓。不難發(fā)現(xiàn),ODM廠商的出貨主力在出貨價格上已從昔日的均價500元以下機(jī)型向千元機(jī)甚至更高的價格升級。 價格升級的現(xiàn)象,在手機(jī)終端表現(xiàn)得更加明顯,這是一場從上至下的全線價格升級。 首先,超低端機(jī)型劇減。前兩年在各手機(jī)品牌中打得火熱的399元、499元的超低端機(jī)型數(shù)量劇減,目前市面上已鮮少出現(xiàn); 再者,中低端機(jī)型價格上調(diào)。今年年初,小米和魅族先后宣布旗下紅米系列、魅藍(lán)系列部分機(jī)型價格上調(diào)100元,官方表示上調(diào)原因為元器件采購成本上漲和匯率波動影響,至成本劇增; 更加明顯的是,國產(chǎn)手機(jī)中高端機(jī)型不斷增加,且價格不斷飆高。如華為的Mate系列和P系列的售價一年比一年高,P10 Plus頂配版已挺進(jìn)5千元級別,金立在的M2017旗艦手機(jī)價格更是定在6999元,曾經(jīng)連3000元檔位價格都不敢突破的國產(chǎn)手機(jī),如今已敢向萬元級挑戰(zhàn)。 正如小米、魅族所言,近兩年來,面板、內(nèi)存等電子元器件缺貨漲價、匯率上升導(dǎo)致物料成本提高,國產(chǎn)手機(jī)漲價理由非虛。 但除卻成本因素,從大環(huán)境來看,上調(diào)價格、挺進(jìn)高端是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。 對于中低端機(jī)型而言,經(jīng)過2013年~2015年間大規(guī)模的慘烈價格戰(zhàn)后,國內(nèi)手機(jī)市場已進(jìn)入存量市場,國內(nèi)消費(fèi)者的消費(fèi)心理日趨成熟,傳統(tǒng)的低價打法已無法滿足消費(fèi)者需求,國產(chǎn)手機(jī)依靠低端市場走量的時代已經(jīng)過去;在互聯(lián)網(wǎng)浪潮退卻之后,手機(jī)行業(yè)洗牌加劇,手機(jī)廠商一味靠低價走量難以盈利,根本無法長遠(yuǎn)發(fā)展。 對于中高端機(jī)型而言,國產(chǎn)手機(jī)紛紛向中高端進(jìn)軍,一方面是國產(chǎn)手機(jī)集體向上探索品牌溢價,提高品牌形象,追求更高的利潤;另一方面是基于國內(nèi)手機(jī)市場消費(fèi)升級的需求,越來越多的消費(fèi)者愿意購買,背后反映的是國產(chǎn)手機(jī)已走出低廉的固有形象,在手機(jī)市場的地位大幅提升。 所謂的價格升級,其實是一場隱形的產(chǎn)業(yè)升級,價格的由低到高,是國產(chǎn)手機(jī)發(fā)展崛起的縮影。 4. 新手機(jī)產(chǎn)業(yè)之都形成 全球最大的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在中國,中國最大的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在深圳,如今一個新的手機(jī)產(chǎn)業(yè)之都正在逐步成型。 深圳聚集了華為、中興、酷派、康佳、TCL等眾多手機(jī)品牌,上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套體系完善,形成了全國最完整的手機(jī)零部件生產(chǎn)、方案設(shè)計、整機(jī)制造的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,打造了全國最大的手機(jī)產(chǎn)業(yè)集群,是全球公認(rèn)的“手機(jī)之都”。 但隨著科技和經(jīng)濟(jì)水平的提升,深圳等珠三角沿海地區(qū)在人力、土地、能源等生產(chǎn)成本越來越高,手機(jī)企業(yè)面臨著巨大的成本壓力,近年來越來越多的手機(jī)企業(yè)選擇向資源成本較低的內(nèi)陸地區(qū)遷移。 從內(nèi)遷的情況看,西南地區(qū)如四川、鄭州、重慶等地優(yōu)勢明顯,尤其是重慶,地處中西結(jié)合部,以長江黃金水道、渝新歐國際鐵路等為開放通道,輻射整個中西部地區(qū),成為最利于中國智能產(chǎn)業(yè)“走出去、引進(jìn)來”的發(fā)展重鎮(zhèn),也是最有望成為繼深圳之后下一個全球智能終端產(chǎn)研銷一體化集散中心的內(nèi)陸城市。 現(xiàn)在重慶已具備良好的手機(jī)產(chǎn)業(yè)集群基礎(chǔ),已匯聚了手機(jī)整機(jī)企業(yè)約87家,包括vivo、OPPO、金立、百立豐等品牌廠商,有手機(jī)配套企業(yè)185家,初步形成了覆蓋整機(jī)、攝像頭、主板等零部件生產(chǎn)以及產(chǎn)品檢測、供應(yīng)鏈服務(wù)為一體的手機(jī)產(chǎn)業(yè),集群效應(yīng)初顯,“重慶已成為全球第二大手機(jī)生產(chǎn)基地?!?/p> 7月26日,vivo在重慶的生產(chǎn)基地項目正式竣工,投產(chǎn)后可實現(xiàn)高端智能手機(jī)4000萬臺,產(chǎn)值400億元;近期金立董事長劉立榮亦透露,與重慶將有一個投資總額將達(dá)50億的投資合作;據(jù)報道,OPPO也已計劃在重慶建設(shè)生產(chǎn)基地…… 目前,重慶在手機(jī)生產(chǎn)方面已具顯著規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示, 2016年重慶累計生產(chǎn)手機(jī)2.86億臺,占全國產(chǎn)量的15%,實現(xiàn)產(chǎn)值1026億元;2017年1~7月累計生產(chǎn)手機(jī)1.9億臺,增長32.9%,位列全國第二,僅次于廣東;1~7月累計生產(chǎn)液晶顯示屏4470.09萬片,增長188.9%。 重慶的嶄露頭角已引起國內(nèi)外手機(jī)企業(yè)及業(yè)內(nèi)相關(guān)平臺的深切關(guān)注,但以重慶整機(jī)企業(yè)規(guī)模及產(chǎn)能規(guī)劃而言,在產(chǎn)業(yè)配套方面仍面臨著巨大的市場空缺,12月份手機(jī)報在線將在重慶舉辦國際手機(jī)產(chǎn)業(yè)文化節(jié),這也是第一次在西南地區(qū)舉辦如此高規(guī)格的活動。 據(jù)悉,這次活動涵蓋了博覽會、高峰論壇、采購對接會、招商推介會等一些列內(nèi)容,旨在促進(jìn)企業(yè)快速落地重慶等中西部地區(qū)、聯(lián)合全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)破解產(chǎn)業(yè)困局,幫助企業(yè)快速實現(xiàn)對接等。目前該活動已得到了海內(nèi)外各大手機(jī)知名企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)企業(yè)的快速響應(yīng),可見重慶已受到整個產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重視,新手機(jī)產(chǎn)業(yè)之都指日可待。 對于手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈而言,內(nèi)遷重慶似乎是迫于成本壓力的不得已之舉,但從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展看,新手機(jī)之都重慶的形成,是手機(jī)產(chǎn)業(yè)升級的必然結(jié)果,曾經(jīng)的手機(jī)世界工廠深圳的產(chǎn)業(yè)鏈正在加速轉(zhuǎn)型為以技術(shù)研發(fā)、自主創(chuàng)新為主的高科技集群地。 這意味著,中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)已走到了從爭奪市場規(guī)模到掌控核心技術(shù)的升級戰(zhàn)關(guān)口,深圳乃至全球手機(jī)制造業(yè)的整體格局或?qū)⒏淖儭?/p> |